LG CNS IPO 최대 6.2만원 기업가치 6조 근접!
LG CNS 상장 및 공모 개요
LG CNS는 유가증권시장 상장 절차를 본격적으로 진행하고 있습니다. 최근 금융감독원에 제출된 증권신고서에 따르면, LG CNS는 최대 공모 규모가 1조 1994억 원에 달하며, 이는 LG에너지솔루션 이후 3년 만에 가장 큰 규모입니다. 이번 공모에서는 총 1937만 7190주가 발행될 예정이며, 희망 공모가는 5만 3700원에서 6만 1900원으로 설정되어 있습니다. 따라서 예상 시가총액은 최대 6조 원에 이르게 됩니다. 신주 모집과 구주 매출이 각각 50% 비율로 진행될 예정입니다.
맥쿼리PE 지분 매각
재무적 투자자인 맥쿼리PE는 보유 중인 35%의 지분 중 31.7%를 매각할 계획입니다. 이들은 상장 후 6개월간 나머지 지분에 대한 매도를 제한하기로 합의했습니다. 또한, 최대주주인 ㈜LG와 구광모 회장도 6개월간 보호예수에 들어갑니다. 이는 각 주주들의 안정적인 투자환경을 조성하는 데 도움을 줄 것입니다.
- 2024년 1월 9일부터 15일까지 기관투자자 수요예측이 진행됩니다.
- 일반 청약은 2024년 1월 21일과 22일에 실시될 예정입니다.
- 상장은 2024년 2월 중으로 예상됩니다.
LG CNS의 사업 영역과 성과
LG CNS는 1987년에 설립된 IT 서비스 전문 기업으로, 최근 다양한 사업 분야로 확장하고 있습니다. 특히 금융권의 디지털 전환(DX)과 클라우드, 인공지능(AI) 관련 사업에 주력하고 있습니다. 올해 3분기까지 LG CNS는 매출 3조 5386억 원, 영업이익 3732억 원을 기록하며 4년 연속으로 사상 최대 실적을 달성했습니다.
주관사 및 협력 증권사
이번 상장 자문을 맡은 주관사 및 협력 증권사는 유능한 금융 기관들로 구성되어 있습니다. 대표주관사는 KB증권, BoA, 모건스탠리이며, 공동주관사로는 미래에셋증권, 대신증권, 신한투자증권, JP모건 등이 포함됩니다. 이러한 금융 기관들은 LG CNS의 상장과 성공적인 공모를 위해 긴밀히 협조하고 있습니다.
LG CNS 상장의 기대효과
| 상장으로 인한 자본 조달 증가 | 시장 인지도 및 신뢰도 향상 | 사업 확장 및 성장 가능성 증가 |
LG CNS의 상장은 기업의 재무적인 안정성을 높이고, 시장에서 보다 큰 신뢰를 구축하는 데 기여할 것으로 기대됩니다. 또한, 상장은 회사의 사업 확장 및 글로벌 경쟁력을 높이는 데 중요한 역할을 할 것으로 분석됩니다. 예상 시가총액이 6조 원에 이를 경우, LG CNS는 IT 서비스 시장에서의 입지를 더욱 강화할 수 있을 것입니다.
결론: LG CNS의 미래 전망
LG CNS는 상장을 통해 새로운 성장 기회를 모색하고 있으며, 다양한 산업 전반에서의 디지털 혁신을 선도할 가능성이 높습니다. 향후 6개월 동안의 보호 예수가 종료되면, 기업은 더욱 많은 자금과 자원을 활용하여 기술 투자가 이루어질 전망입니다. 향후 이러한 안정적인 기반을 바탕으로 LG CNS는 시장에서 중요한 Player로 자리매김하게 될 것입니다.
기대되는 산업 변화
LG CNS의 상장은 IT 산업 내에서 상당한 변화의 마중물이 될 것입니다. 디지털 전환이 가속화되면서, 기업들은 기술 혁신과 경쟁력 향상을 위해 LG CNS와 같은 파트너와의 협력이 점점 중요해지게 됩니다. 따라서 LG CNS의 향후 행보는 IT 업계의 흐름을 결정짓는 중요한 변수가 될 것입니다.
향후 투자 전략
투자자들은 LG CNS의 상장을 주의 깊게 살펴보아야 합니다. 상장 이후의 주가 흐름과 기업의 성과는 앞으로의 투자 전략에 큰 영향을 미칠 것입니다. 따라서, LG CNS의 공모와 상장 일정에 맞춘 투자는 매우 전략적인 접근이 될 수 있습니다.
